A Tbilissi, la patience de Sarah Macnaughtan et de ses accompagnatrices est mise à rude épreuve. Leur aide est apparemment moins bienvenue qu’elles ne l’imaginaient. Des nouvelles inquiétantes parviennent de l’Arménie voisine ; il y est question de la souffrance des réfugiés ayant échappé aux massacres perpétrés par les soldats turcs.